SalesSight ユーザーマニュアル

最終更新: 2026-09-04 状態: current

SalesSight を利用して、取引先、案件、見積書、請求書、契約、受信書類を日々の業務で扱うための案内です。画面の名称と操作は、ログイン中の会社・権限・利用プランによって異なる場合があります。

このマニュアルは利用者向けの原稿です。画面に表示されない機能や、利用可否が分からない操作は、社内の管理者へ確認してください。

最初に行う業務の順番

1. はじめにでログインし、作業する会社と権限を確認します。
2. 管理者は、最初に設定でユーザー招待、案件マスタ、ロゴ・印影を確認します。
3. 取引先を登録し、送付先となる担当者を登録します。
4. 案件を取引先に紐づけて作成し、担当・進捗・次のタスクを管理します。
5. 案件のドキュメントタブで、必要な外部共有リンクを登録して共有設定を確認します。
6. 見積書を作成し、必要な場合は契約を作成・送付し、見積書から請求書の下書きを作成します。
7. 送付結果を確認し、届いた書類や通知は受信トレイで対応します。
8. 操作に困ったときは、困ったときを確認します。

作業別に探す

したいこと	進むページ	次の確認
新しい取引先・送付先を登録する	取引先	担当者のメールアドレス、送付先・CCの既定値
Claude / ChatGPT から SalesSight / ProMana を使う	MCP 接続	共通 MCP URL、OAuth 同意、テナント、接続解除
商談を進め、担当と期限を管理する	案件	ステータス、担当者、成約・失注の日付、未完了タスク
外部ファイルを案件と共有する	案件	共有URLの閲覧権限、リンク先、説明
見積・契約・請求を作成・送付する	見積書・請求書 / 契約	取引先・案件、宛先、金額・日付、送信結果
契約を作成・署名依頼する	契約	テンプレート、当事者、送信前の必須項目、受信者の認証
届いた書類や通知を確認する	受信トレイ	送信元、対象、期限、次の対応
招待・案件マスタ・ロゴ/印影を設定する	設定	権限、既存案件への影響、保存前の内容
操作結果が不明なとき	困ったとき	文書種別ごとの状態確認と管理者への連絡

基本の流れ

取引先を登録し、担当者を整えてから案件を作成し、進捗とタスクを管理します。案件を中心に見積書・契約書・請求書を関連づけて確認できます。送付後は送信結果を確認し、届いた書類や通知は受信トレイから確認します。

書類を送付する前には、宛先、金額、日付、明細、関連する取引先・案件を必ず確認してください。