SalesSight ユーザーマニュアル

SalesSightユーザーマニュアル

取引先担当者、案件の進捗とタスク、共有リンク、見積・契約・請求・受信までを日々の業務で扱うための案内です。

はじめに読む

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ChatGPT MCP 接続

取引先、担当者、案件

取引先と送付先担当者を登録し、案件の進捗、担当、期限、タスクを管理します。

共有リンクと書類

外部共有リンク、見積書、契約、請求書を案件に関連づけ、送付前後を確認します。

受信トレイと設定

受信書類、通知、ユーザー招待、ロゴ・印影など権限に応じた設定を案内します。

最初に行う業務の順番

はじめにでログインし、作業する会社と権限を確認します。
管理者は、最初に設定でユーザー招待、案件マスタ、ロゴ・印影を確認します。
取引先を登録し、送付先となる担当者を登録します。
案件を取引先に紐づけて作成し、担当・進捗・次のタスクを管理します。
案件のドキュメントタブで、必要な外部共有リンクを登録して共有設定を確認します。
見積書を作成し、必要な場合は契約を作成・送付し、見積書から請求書の下書きを作成します。
送付結果を確認し、届いた書類や通知は受信トレイで対応します。
操作に困ったときは、困ったときを確認します。

作業別に探す

したいこと	進むページ	次の確認
新しい取引先・送付先を登録する	取引先	担当者のメールアドレス、送付先・CCの既定値
商談を進め、担当と期限を管理する	案件	ステータス、担当者、成約・失注の日付、未完了タスク
外部ファイルを案件と共有する	案件	共有URLの閲覧権限、リンク先、説明
見積・契約・請求を作成・送付する	見積書・請求書 / 契約	取引先・案件、宛先、金額・日付、送信結果
契約を作成・署名依頼する	契約	テンプレート、当事者、送信前の必須項目、受信者の認証
届いた書類や通知を確認する	受信トレイ	送信元、対象、期限、次の対応
招待・案件マスタ・ロゴ/印影を設定する	設定	権限、既存案件への影響、保存前の内容
操作結果が不明なとき	困ったとき	文書種別ごとの状態確認と管理者への連絡